الاكتتاب العام الأولي لشركتنا

دليل الاكتتاب العام الأولي

تعتبر شركة “فرتيجلوب” أكبر شركة مصدّرة للأمونيا واليوريا المنقولة بحراً في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية من حيث الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد السبّاقين في مجال الأمونيا النظيفة.

تمتلك شركة فرتيجلوب مصانع في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6.6 مليون طن من اليوريا القابلة للبيع واليوريا التجاريّة. تتمتع الشركة بقاعدة أصول حديثة، وبنية أساسية قوية لأغراض التخزين والتوزيع، بما في ذلك سبل الوصول مُباشرة إلى أهم الموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط، ​​والبحر الأحمر، والخليج العربي.

تتمتع شركة “فرتيجلوب” بوضع جيد للاستفادة من الانتقال العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين لأنه ثبت أن الأمونيا من المنتجات الواعدة لدفع اقتصاد الهيدروجين وتمكين التحول في مجال الطاقة.

تُوفر مرافق الإنتاج والتوزيع المُتكاملة لشركة فرتيجلوب تنوّعًا جغرافيًا، وتعزز من قدرتها على الوصول إلى الأسواق الرئيسية، مما يعود بالنفع على العملاء الحاليين والجدد.

تلتزم شركة فيرتيجلوب بأسس التميُّز ضمن الإطار التشغيلي والتجاري، ونعمل وفق استراتيجية تفصيلية لتعزيز الكفاءة تركز على أسس السلامة العامة، وموثوقية مصانعنا وتكاملها التشغيلي، وتعظيم التدفق النقدي لعملياتنا.

تأسست شركة “فرتيجلوب” في سبتمبر 2019 كمشروع شراكة بين “أو سي آي”، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها.

أعلنت شركة “فرتيجلوب” في 5 أكتوبر 2021 عن نيتها طرح حصة تبلغ (13.8%) من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الاكتتاب العام الأولي.

وسيتيح هذا الطرح لفرتيجلوب تنويع قاعدة مساهميها، بالإضافة الى دعم نموّ اقتصاد دولة الإمارات وتنوّع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة لكون الاكتتاب العام لشركة فرتيجلوب هو الأوّل من نوعه لشركة تعمل في ظل نظام المناطق الحرّة في دولة الإمارات.

ملفّات الاكتتاب العام الأولي

الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية

إعلان السعر النهائي للطرح

إعلان النطاق السعري

مذكرة الطرح الدولي (IOM)

بيان عن إعلان النطاق السعري

نشرة الاكتتاب للطرح العام

جدول المحتويات

1. لمحة عامة

تأسست شركة “فرتيجلوب” ش.ع.م. (“الشركة”) في سبتمبر 2019 بموجب شراكة استراتيجية بين “أو سي آي” بحصة (58%)، و”أدنوك” بحصة (42%)، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتعد شركة “فرتيجلوب” أكبر شركة مصدّرة للأمونيا واليوريا المنقولة بحراً في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الإنتاجية، وأحد السبّاقين في مجال الأمونيا النظيفة. وتلتزم الشركة بهدفها للدعم المسؤول للزراعة المُستدامة وتطوير الوقود النظيف والمواد الأولية بصفتها شركة رائدة في مجال إنتاج وتوزيع الأسمدة النيتروجينية حيث توفر مصدر فعال وسليم بيئيًا للنيتروجين، وهو العنصر الغذائي الأساسي لنمو المحاصي، لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

تتكون مجموعة منتجاتنا من الأمونيا (التي تُستخدم كعنصُر أساسي لمنتجات الأسمدة الأخرى وتُباع للعملاء من قطاعي الصناعة والزراعة)، واليوريا للعملاء من قطاعين الصناعة والزراعة، وسائل عادم الديزل للعملاء من قطاع الصناعة والعروف أيضاً باسم ادبلو (AdBlue) في أوروبا ويتم تسويقه باسم ادجرين (AdGreen) ومن قبل شركة فرتيل إالى العملاء من قطاع الصناعة.

كما ظهرت مؤخراً الأهمية المُحتملة لاستخدامات الأمونيا في ظلّ اقتصاد الهيدروجين، والذي ستلعب فيه الأمونيا الزرقاء والنظيفة دوراً أساسياً كحامل فعّال للطاقة، أو كمصدر للوقود النظيف.

تمتلك شركة “فرتيجلوب” قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6.6 مليون طن من اليوريا القابلة للبيع واليوريا التجاريّة من خلال أربع منشآت عالمية المستوى في ثلاثة دول كالتالي: منشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (شركة فرتيل)، ومنشأة في الجزائر (شركة سورفريت)، ومنشأتين في مصر (الشركة المصرية للأسمدة، والشركة المصرية للصناعات الأساسية). تُدير الشركة قاعدة أصول حديثة عالية التقنية، حيث يبلغ ما يقرب من 50 % من أصول طاقتنا الإجمالية لإنتاج اليوريا

والأمونيا من أصول طاقتنا الإنتاجية لإنتاج الأمونيا أقل من 10 سنوات، وتعمل الشركة على تطوير برنامج التميُّز التشغيلي الذي يتم تطبيقه حالياً بهدف رفع القدرة الإنتاجية والاستفادة من الطلب المستقبلي.

تستفيد مرافق الإنتاج التي تركز على التصدير من الوصول المباشر إلى ستة موانئ رئيسية ومراكز توزيع على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وعلى الخليج العربي. يتيح هذا الموقع الاستراتيجي للشركة سهولة الوصول إلى الأسواق النهائية الرئيسية لمنتجاتنا (وهي أوروبا وجنوب آسيا وأستراليا و شرق إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأقصى)، وزيادة حجم الإنتاج الذي يعبرشرق قناة السويس وغربها، مما يؤدي إل تحسن كبير في عمليات الشحن ويخلق وسيلة وأوجه للتآزر.

تتم عملية اتخاذ القرارات في شركة “فرتيجلوب” بطريقة مركزيّة، ويتولّى هذه المهمة فريق قيادة قوي من المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، مما يتيح للشركة تفعيل عمليّاتها التجارية والإدارية، وبالتالي تحقيق الفاعلية لجميع العمليّات على مستوى الشركة.

شركة “فرتيجلوب” أكبر شركة مصدّرة للأمونيا واليوريا المنقولة بحراً في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الإنتاجية، وأحد السبّاقين في مجال الأمونيا النظيفة.

تحتل قاعدة أصولنا الحديثة موقعًا إيجابيًا في الربع الأول من منحنى التكلفة العالمية بفضل كفاءات الطاقة الرائدة في الصناعة، والوصول إلي الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، وهو المادة الأولية المطلوبة في إنتاج كافة منتجاتنا، وانخفاض تكاليف الشحن وذلك نتيجة قرب مواقعنا من الأسواق الرئيسية والقرب من الموانئ مع إمكانية الوصول المباشر إلى مرافق التصدير الرئيسية إضافةً إلى توفر البنية التحتية للتخزين.

تسهل إمكانياتنا المتطورة والمتطورة جغرافيًا اتباع نهج عالمي لاستراتيجية تجارية مما يسمح لنا بمواءمة أنشطة المبيعات والتسويق للاستفادة من مزايانا اللوجستية من خلال شبكة التوزيع العالمية الخاصة بنا وتنمية علاقات العملاء لتوفير أسعار صافية قوية. كما يتم دعم هيكل المبيعات والتسويق العالمي المنسق من خلال قدرات التوزيع والخدمات اللوجستية القوية، مما يسمح لنا بالوصول إلى العملاء في جميع انحاء العالم إالى جانب تحقيق أفضل العوائد.

نحن نعتقد أن المنصة الخاصة بنا أيضاً لها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالمصدرين الآخرين، مثل تلك الموجودة في روسيا نظراً إلى إمكانية التصدير من شمال إفريقيا إلى أوروبا دون رسوم جمركية بالإضافة إل ذلك، تستفيد أصولنا في شمال إفريقيا من مزايا كبيرة تتعلق بتكلفة الشحن إالى أوروبا وانخفاض أوقات النقل مما يسمح بالمرونة في الخدمات اللوجستية وزيادة صافي الأرباح.

فإن قاعدة أصولنا هي الأحدث في المتوسط مقارنةً بمعظم الشركات النظيرة على المستوى العالمي، حيث يبلغ ما يقرب من 50% من أصول طاقتنا الإجمالية لإنتاج اليوريا والأمونيا وما يعادل 53% من أصول طاقتنا الإنتاجية لإنتاج الأمونيا أقل من 10 سنوات من العمر كما في يونيو 2021. وبالمقارنة، بلغت ما يقارب من 80% من مصانع الأمونيا في العالم 20 عاماً من العمر على الأقل في 31 ديسمبر 2020.

تعتقد الإدارة أن المجموعة تتمتع بوضع جيد للاستفادة من الانتقال العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين لأنه ثبت أن الأمونيا من المنتجات الواعدة لدفع اقتصاد الهيدروجين وتمكين التحول في مجال الطاقة.

تتضمن شبكة التوزيع العالمية المطورة استراتيجيًا، والمنسقة مركزيًا خارج إمارة أبوظبي، فروعًا ووكلاء وشراكات استراتيجية عبر أوروبا وأستراليا وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين، مما أتاح لنا الوصول بفعالية إلى قاعدة عملاء متنوعة في 34 دولة تقريباً في عام 2020 ويزودنا برؤى عميقة للأسواق نظرًا إلى نطاق وصولنا الواسع لها.

بالإضافة الى العديد من الأسباب الأخرى، يتم هذا الطرح لغرض توفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم ورفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية للشركة على مستوى مجتمع الاستثمار العالمي.

يأتي إعلان شركة “فرتيجلوب” عن نيتها طرح حصة تبلغ 13.8% من ملكيّة أسهم الشركة للإكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليعكس مُضيّ كلّ من “أو سي آي” و”أدنوك” قدماً بخصوص استراتيجيات خلق القيمة.

يعتبر الإكتتاب العام الأولي خطوة هامة في مسيرة “فرتيجلوب” لتحقيق المزيد من النموّ والتطوّر من خلال اتاحة مصادر جديدة لرأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين.

بالإضافة لكون الاكتتاب العام الأولي لشركة “فرتيجلوب” هو الأوّل من نوعه لشركة تعمل في ظل نظام المناطق الحرّة في دولة الإمارات، ويشجيع القطاع الخاص، ويدعم نموّ اقتصاد دولة الإمارات وتنوّع مصادره، ويأتي تماشياً مع مبادئ “وثيقة الخمسين” لتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة، وتشجيع المشاركة المحلية والعالمية في نجاح “أدنوك”، مما يتيح للشركة زيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة في أبوظبي، والإمارات. 

ستحتفظ كلّ من “أدنوك” و”أو سي آي” بحصة الأغلبية ضمن مساهمي شركة “فرتيجلوب” بعد الإكتتاب العام الأولي، وستواصل  كلّ منهما العمل مع الشركة كما كان الوضع خلال السنتين الماضيتين. وستواصل “أدنوك” و”أو سي آي” تقديم الدعم الكامل لفرتيجلوب باعتبارهم المساهمين الرئيسيين وأصحاب حصة الأغلبية. ستستمر شركة أو سي آي في الاحتفاظ على حصة الأغلبية وستستمر شركة أدنوك في الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 36.2 % من رأسمالنا.

2. معلومات عن الطرح

تعتزم “أدنوك” و”أو سي آي” طرح حصة 13.8% من إجمالي أسهم رأس مال شركة “فرتيجلوب”. ستستمر “أو سي آي” في الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (50%) وسهم واحد من الملكية، بينما ستستمر “أدنوك” في الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (36.2%) من ملكية “فرتيجلوب”.

تمثل الشريحة الثانية 90% من اجمالي الأسهم حيث تم تخصيص نسبة 10% من اسهم الطرح للمستثمرين الأفراد. وقد تقرر “أدنوك” و”أو سي آي” تعديل حجم شريحة الأفراد في أي وقت قبل انتهاء فترة الاشتراك في الاكتتاب، وفقاً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أي زيادة في حجم شريحة التجزئة للأفراد سينتج عنه بالتبعية تقليل حجم شريحة المستثمرين المؤسسيين، وذلك بشرط ألّا يقل حجم شريحة المستثمرين المؤهلين عن (60%) من أسهم العرض، وألّا يتخطى حجم شريحة التجزئة للأفراد (40%) من أسهم العرض. 

من المتوقع أن يبدأ التداول اعتبارً من 27 أكتوبر 2021 أو قريبًا منه.

ستبدأ فترة الطرح في 13 أكتوبر 2021، وتنتهي في 18 أكتوبر 2021 لشريحة التجزئة للأفراد، ويوم 19 أكتوبر 2021 لشريحة المستثمرين المؤسسيين. سيتم الإعلان عن التسعير النهائي في 20 أكتوبر 2021.

لقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة كبيرة لتوزيع الأرباح تهدف إلى إعادة حد كبير من حجم الاستثمار الأصلي للمساهمين بطريقة مستدامة، وتأتي جميعها في صورة تدفقات نقدية حرة قابلة للتوزيع، بعد توفير فرص النمو ومع الحفاظ على ملف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. تعتزم “فرتيجلوب” توزيع أرباح نقدية مرتين في كل سنة مالية، على ان يتم تقديم دفعة أولية في شهر أكتوبر من ذلك العام والتي تتعلق بالأداء المالي عن فترة الستة أشهر الأول من تلك السنة المالية، ودفعة ثانية في شهر ابريل من العام التالي التي تتعلق بالأداء المالي عن فترة الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية نفسها، بشرط موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

ترتبط مقدرة شركة “فرتيجلوب” على دفع توزيعات الأرباح بعدد من العوامل كالتالي:

  • توافر مخزونات قابلة للتوزيع، وخطط الشركة لضخ الاستثمارات الرأسمالية، وغيرها من متطلبات النقد المتعلقة بالفترات المستقبلية.
  • ظروف السوق، ووضع البيئة التشغيلية في أسواق الشركة.
  • الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة الشركة فيما يخص عملياتها.
  • الأرباح المستقبلية وخطط عمليّات الشركة المستقبلية (بما في ذلك قدرتها على على تحقيق الأداء وفقاً للتوقعات ضمن خطة أعمالها).
  • حرية مجلس الإدارة في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.
  • الموافقة على أي توزيعات أرباح مُقترحة خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة من قبل المساهمين.

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد حول قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح وفقاً للعوامل السابق ذكرها، بعد الطرح، فإن شركة “فرتيجلوب” تسعى حالياً الى: (1) تهدف لدفع توزيعات أرباح لا تقل عن 150 مليون دولار في شهر أبريل 2022، وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، و(2) تهدف لدفع توزيعات أرباح لا تقل عن 315 مليون دولار نتيجة الأداء المالي للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، بحيث يُدفع نصف توزيعات الأرباح في أكتوبر 2022، ويُدفع النصف الثاني منها في شهر أبريل من عام 2023.

تركّز شركة “فرتيجلوب” خلال هذه المرحلة على الإنتهاء من الإكتتاب العام الأولي الخاص بها. بالإضافة الى أن حصص ملكيّة “أو سي آي” و”أدنوك” ستخضع لفترة حظر بعد إتمام عملية الطرح، ويبدأ ذلك منذ تاريخ الإدراج وعلى مدار 12 شهراً وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب.

تتمتع شركة “فرتيجلوب” بالعديد من المميزات التنافسية التي تجعلها فرصة استثمارية جذابة، والتي تم سردها في نشرة الإكتتاب كالتالي:

  • أكبر أكبر شركة مصدّرة للأمونيا واليوريا المنقولة بحراً
  • تتميز بوضع مواتي ضمن الربع الأول على منحنى التكلفة
  • مجموعة الأصول الحديثة وعالمية المستوى
  • الموقع الاستراتيجي لقاعدة أصول الشركة مصحوباً بإمكانات تخزين وتوزيع عالمية المستوى، مع القدرة على الوصول الى جميع الأسواق العالمية من مراكز الشحن التي تتمتع بالأفضلية من حيث الموقع الجغرافي
  • ميزة أن الشركة تعتبر من السبّاقين في مجال الأمونيا الزرقاء والنظيفة
  • الوضع المالي الجذاب للشركة، حيث تتميز تكاليف صيانة الأصول الرأسمالية بانخفاضها، بالإضافة الى قدرة الشركة على خلق تدفقات نقدية كبيرة
  • عوامل قوية لدفع نموّ الشركة لا تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي
  • تحصل الشركة على دعم كبير من مساهمين كبار، بالإضافة للعديد من الشراكات الاستراتيجية

خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، والعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، حققت شركة “فرتيجلوب” عائدات بقيمة 1.260.0 مليار دولار، وبقيمة 1.550.8 مليار دولار على التوالي، وبلغت الأرباح المجمعة لتلك الفترة مبلغ 316.6 مليون دولار، ومبلغ 127.1 مليون دولار على التوالي. وبلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مبلغ 532.2 مليون دولار، ومبلغ 453.3 مليون دولار على التوالي. أضف الى ذلك أن قيمة أصول الشركة بلغت 4.996.5 مليار دولار في 30 يونيو 2021.

نجحت شركة “فرتييجلوب” في الحصول على عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي بمميزات تنافسية لكونها أحد السبّاقين في مجالها في الأسواق التي تعمل بها في الجزائر، ومصر، ودولة الإمارات. حيث تمتاز مصر بمخزون كبير من الغاز الطبيعي المتزايد في ظل الاستكشافات الجديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الإعلان عن كشف في سبتمبر 2020 عن آبار جديدة في منطقة دلتا نهر النيل. تُقدّر التكلفة التي تتحمّلها شركة “فرتيجلوب” لتغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعي بحوالي 2.8 دولار لكل وحدة حرارية (MMBtu) (متوسّط سعر مرجّح ثابت) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، وتقدّر التكلفة بحوالي 3.0 دولار لكل وحدة حرارية (MMBtu) للعام 2022، بينما تمتد الفترة المتبقية لعقود توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة من 7 وحتى 23 عام.

ونتيجة لعقود توريد الغاز المميزة والمواقع الاستراتيجية التي تشحن منها منتجات “فرتيجلوب”، تتمتع الشركة بانخفاض تكاليف التحويل مما يجعلها في وضع مواتي ضمن الربع الأول على منحنى التكلفة بين منتجي الأمونيا واليوريا على مستوى العالم، بالإضافة لتميزها ببعض أقل التكاليف النقدية، وتكاليف النقل المنخفضة لأهم وجهات التصدير. 

يتم عرض أسهم موجودة بالفعل تمتلكها كلّ من “أو سي آي” و”أدنوك” للبيع. لن يتم إصدار أسهم جديدة ضمن هذا الاكتتاب العام الأولي. ستستمر “أو سي آي” في الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (50%) وسهم واحد من الملكية، بينما ستستمر “أدنوك” في الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (36.2%) من ملكية “فرتيجلوب” بعد انتهاء الطرح.

لن تتسلّم الشركة أية عائدات من الطرح لكونه عرضاً ثانوياً. سيتحمّل المساهمون البائعون إجمالي تكلفة عملية الطرح، بما في ذلك عمولات المبيعات وغيرها من الرسوم التقديرية. يتم هذا الطرح لغرض، بالإضافة الى العديد من الأسباب الأخرى، السماح للمساهمين ببيع جزء من حصص ملكيتهم وتوفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم، بالإضافة ورفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية للشركة على مستوى مجتمع الاستثمار العالمي.

يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو السوق المحلّي لشركة “فرتيجلوب”، وبالتالي فمن الطبيعي أن تنضم الشركة لسوق الأوراق المالية الذي تتخذ من موقعه مقرّاً لها. سيمنح طرح الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية للشركة فرصة الوصول الى شريحة واسعة ومميزة من المستثمرين المخضرمين في المنطقة، بالإضافة الى القدرة على جذب المستثمرين العالميين للمشاركة في الطرح، وكذلك مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.  

3. استراتيجية الشركة

تعتمد مسيرة نجاح “فرتيجلوب” على خمس مجالات تم تلخيصها ادناه والتي تم سردها في نشرة الإكتتاب كالتالي:

  1. الاستمرار في تطوير استراتيجيتنا التجارية العالمية من خلال استغلال شبكة أسواقنا الواسعة ومواقعنا الاستراتيجية

تعتزم “فرتيجلوب” تسريع وتيرة توسعها التجاري العالمي من خلال تعزيز التواجد الفعلي لمنصة المبيعات والتسويق الخاصة بها عن طريق إنشاء مكاتب وشراكات توزيع جديدة تحظي بمواقع استراتيجية، إضافةً إالى زيادة تواجدنا المادي من 7 أسواق حالياً الى 16 سوقاً بحلول العام 2025. تركّز “فرتيجلوب” على النموّ في الأسواق ذات معدّلات النمو الأعلى، والبلدان النامية التي تقع شرق وغرب معبر قناة السويس، وهو توجه فريد عالمياً تتيحه مميزات الشركة من حيث مواقع منشآتها في منطقة  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يميزها عن غيرها من الشركات التي عادة إمّا أن تركّز على السوق الآسيوي، أو على الأسواق في الأمريكيتين فقط.

  1. الاستفادة من إمكانات انتاج الأمونيا المتاحة والبنية الأساسية اللوجيستية في مجال انتاج الأمونيا الزرقاء والأمونيا النظيفة.

تعتزم الشركة الاستفادة من منصة الأمونيا الراسخة لاستغلال التحول المحتمل العالمي إلى الأمونيا الزرقاء والخضراء، وفي إطار التحول العالمي المتسارع نحو الطاقة النظيفة، من المتوقع أن يؤدي الهيدروجين دوراً حيوياً في تحقيق الطموحات العالمية لإزالة الكربون، وبالتالي من المتوقع أن ينمو الطلب على الهيدروجين بشكل كبير خلال العقد المقبل. كما ترى إدارة أن الشركة تتمتع بوضع جيد للاستفادة من الانتقال العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين لأنه ثبت أن الأمونيا من أكثر المنتجات الواعدة لدفع اقتصاد الهيدروجين وتمكين التحول في مجال الطاقة.

  1. تحقيق أفضل استفادة من مكانة الشركة المميزة لتنمية محفظة منتجاتها من خلال السوق الاستراتيجي والتوسع الجغرافي

تتمثل منتجات “فرتيجلوب” في أسمدة قائمة على النيتروجين، وهي الأمونيا واليوريا، وهما من الأسمدة الأساسية التي تُستخدم للمحاصيل ويمثلان 57% من متطلبات التغذية السنوية للمحصول. تعتقد “فرتيجلوب” أن تراجع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة الى الزيادة المستمرة لعدد سكان كوكب الأرض، مع زيادة المتطلبات الغذائية العالمية، سينتج عنه زيادة مستدامة في الطلب على الأسمدة النيتروجينية في المستقبل القريب.

  1. تعظيم خلق التدفقات النقدية وخفض التكاليف من خلال تطبيق برنامج التميّز التشغيلي الخاص بالشركة

بالإضافة لخلقها تدفقات نقدية حرة قوية من خلال تعظيم العوائد النهائية (Netbacks)، أطلقت شركة “فرتيجلوب” برنامج خاص بالتميّز التشغيلي يركز على تعزيز موثوقية الأصول، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وتفعيل النفقات الرأسمالية، ومراجعة التكاليف التي يمكن التحكم بها بدقة.

  1. الحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال الصحة والسلامة والبيئة

تلتزم “فرتيجلوب” بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيها، وذلك من خلال تشجيع ثقافة تهدف للحد من وقوع أية إصابات، وتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية لتجنب أي مخاطر محتملة على الأشخاص، أو المجتمعات، أو الأصول، أو البيئة.

تم عزل الطلب على الأسمدة عن الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد في عام 2020، وازداد الطلب عامًا بعد عام حيث ركزت الحكومات على ضمان الأمن الغذائي وسط الوباء. وبلغ الطلب العالمي على اليوريا 171.9 مليون طن متري في عام 2020 (+3.3%)، حيث سجلت البرازيل والهند معدلات طلب قياسية، وهي من أكبر الدول المستوردة. مع ذلك فقد انخفض الطلب على اليوريا التقنية (مثل استخدامات أخرى غير الأسمدة) بنسبة 4.4% على أساس سنوي حيث أعاق فيروس كورونا المستجد الإنتاج الصناعي.

ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على اليوريا بمقدار 174 مليون طن متري في عام 2021، مدفوعًا بالنمو المستمر في الطلب على الأسمدة إل جانب أساسيات السوق الزراعية المواتية للغاية وارتفاع قدرة المزارعين على تحمل التكاليف عند أعلى مستوياتها في العقد. ومن المتوقع أن يعود نمو الطلب على اليوريا التقنية في عام 2021 بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد في انخفاضات وانقطاعات في الإنتاج الصناعي العام الماضي.

4. اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

إننا نلتزم بمبادئ العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية، كما ندرج المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمية بشكل كامل ضمن أهدافنا الاستراتيجية. وبصفتنا منتجًا وموزعًا رائدًا للأسمدة النيتروجينية، فإننا ندرك مسؤوليتنا في تشجيع الممارسات المستدامة في سياساتنا وعملياتنا وسلاسل التوريد الخاصة بنا وفي المجتمعات التي نعمل فيها. ونلتزم بتحقيق هدفنا المتمثل في تطوير عالم مستدام، كما نعتقد أن منتجاتنا ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي. وقد قمنا بمواءمة أولوياتنا الإستراتيجية لخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك العملاء والموظفون والمجتمعات والمساهمون، وتطوير مستقبل للعالم أكثر مراعاةً للبيئة. ونواصل إحراز تقدم كبير نحو تعزيز سياساتنا وممارساتنا المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية.

سنواصل العمل بجد للمضي قدمًا لوضع مبادرات الاستدامة وتقييمها وتطويرها بهدف الحد من تأثيرنا على البيئة، كما سنواصل تعزيز محفظتنا الصديقة للبيئة وابتكار طرق أكثر فاعلية لتحقيق أهداف العالم لإزالة الكربون، بالإضافة إلى تبني استراتيجية استثمار منضبطة. ونجري حاليًا عددًا من المشاريع أو نشارك في تقييمها، بما فيها ما يلي:

سائل عادم الديزل: سائل عادم الديزل هو محلول يوريا يمكن حقنه في أنظمة التخفيض التحفيزي الانتقائي لخفض انبعاثات عادم المركبات الضارة من محركات الديزل. ويتم دعم نمو الطلب على سائل عادم الديزل في الولايات المتحدة وأوروبا خلال العقد القادم بشكل أساسي من خلال استبدال المركبات القديمة غير المجهزة بنظام التخفيض التحفيزي الانتقائي، وزيادة معدلات كميات السائل في محركات الديزل من الجيل الجديد. هذا وقد قامت كل من الشركة المصرية للأسمدة وشركة فرتيل بتثبيت تقنيات راسخة لإنتاج سائل عادم الديزل. كما تنتج شركة فرتيل كمية صغيرة من سائل عادم الديزل لتلبية الطلب المحلي، ويمكن لكلا المرفقين زيادة الإنتاج بسرعة مع تطور سوق سائل عادم الديزل.

الأسمدة منخفضة الكربون: نتمتع بوضع جيد لإضافة مثبطات و / أو عامل إبطاء التحلل إلى اليوريا من أجل تحسين وضع منتجنا في أوروبا نظرًا إلى التغييرات التنظيمية الناشئة التي تطرأ على الاستخدام المباشر لليوريا، إلى جانب زيادة كفاءة استخدام المغذيات ودعم المزارعين بتحسين المحاصيل وعمليات الزراعة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الأراضي الزراعية الناشئة عن استخدام الأسمدة.

الأمونيا الزرقاء والخضراء: نحظى بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ ما مقداره 4.4 مليون طن متري من الأمونيا، كما أننا نتمتع بوضع جيد لتطوير الإمكانيات المتعلقة بإنتاج الأمونيا الزرقاء والخضراء حيث قمنا بتنفيذ مشروعين تجريبيين لدى شركة فرتيل والشركة المصرية للصناعات الأساسية لإثبات جدارة هذا المفهوم. ونقوم في شركة فرتيل بتقييم الخيارات لإنتاج الأمونيا الزرقاء بدءًا من نموذج تجريبي صغير يمكن توسيع نطاقه خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، بينما أجرينا في الشركة المصرية للصناعات الأساسية دراسة جدوى لتقييم اختياراتنا المتعلقة بإنتاج الأمونيا الخضراء، هذا وإننا نسعى إلى زيادة مشترياتنا من الطاقة المتجددة على المدى المتوسط.

تلتزم “فرتيجلوب” بهدفها المتمثل في دعم الزراعة المستدامة بشكل مسؤول حيث نوفر مصدر فعال وسليم بيئيًا للنيتروجين، وهو العنصر الغذائي الأساسي لنمو المحاصيل، لعملائنا في جميع أنحاء العالم. 

قد بدأت تبرز استعمالات مستقبلية مُحتملة للأمونيا ضمن اقتصاد الهيدروجين النظيف والصاعد بقوة.

تعتبر “فرتيجلوب” من السبّاقين في مجال الأمونيا الزرقاء والخضراء والنظيفة الخالية من الكربون والتي تتعدد استخداماتها كحامل للهدروجين ومصدر للوقود النظيف يساهم في الحد من انبعاثات الغازات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتي تمثل 80% من إجمالي الانبعاثات العالمية الضارة.

تعتبر الأمونيا مُركّب خالي من الكربون وبالتالي فإن اشتعالها في محرك احتراق داخلي لن ينتج عنه أي انبعاثات للكربون. كما أن الأمونيا تعتبر مصدر للوقود منخفض أو خالي من الكربون في حال تم انتاجها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة كالكهرباء الناتجة من الرياح أو الطاقة الشمسية (والمعروفة بالأمونيا النظيفة)، أو من مصدر للوقود الأحفوري ويتم خلال العملية التقاط الكربون الناتج وتخزينه بالاعتماد على تكنولوجيا خاصة (والمعروفة بالأمونيا الزرقاء).

كما تخلو الأمونيا من مركبات الكبريت، وبالتالي فهي لا تحتاج الى نظام لإزالة انبعاثات العادم من السوليت (SOx) لتتماشى مع الحدود البيئية على الكبريت في مجال الشحن، وفي حال نتجت عملية احتراق الأمونيا عن مركبات أكسيد النيتروجين (NOx)، فمن الممكن ازالتها من غازات العادم بالاعتماد على تقنية التخفيض التحفيزي الانتقائي (SCR).

ومن الممكن أن تلعب دور استراتيجي في مرحلة التحوّل، مع وجود البنية الأساسية الضرورية عالمياً، قد تلعب الأمونيا دور حلقة الوصل للانتقال من الأمونيا الرمادية (المنتجة باستخدام الوقود الأحفوري دون التقاط الكربون) الى الأمونيا الزرقاء أو النظيفة، لحين استعداد الصناعة العالمية للإنتاج اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة فقط، وبالتالي خفض بصمة ثاني أكسيد الكربون للصناعة تدريجياً.

تدرس “فرتيجلوب” حالياً العديد من الخيارات الاستراتيجية لانتاج الأمونيا الزرقاء، والأمونيا النظيفة، بما في ذلك خط تجريبي لانتاج الأمونيا الزرقاء في منشأة “فرتيل” التابعة لها في الأمارات، وخط تجريبي صغير لانتاج الأمونيا النظيفة في الشركة المصرية للأسمدة في مصر، بالإضافة الى انضمام “فرتيجلوب” إلى “أدنوك” وشركة “القابضة” (ADQ) مؤخراً كشريك في مشروع جديد وعالمي المستوى ضمن منظومة “تعزيز” الصناعية، ستصل قدرته الإنتاجية إلى مليون طن من الأمونيا الزرقاء سنوياً.

واستطاعت أدنوك و”فرتيجلوب” بيع شحنات أوّلية من الأمونيا الزرقاء لثلاثة عملاء في اليابان. وسيتم تصنيع الأمونيا الزرقاء في منشأة فرتيل التابعة للشركة في مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية، حيث تؤدي وحدة استرداد ثاني أكسيد الكربون التابعة لفرتيل دوراً هاماً في عملية إنتاج الأمونيا الزرقاء من خلال التقاط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عنها، ومن ثم تخزينه تحت الأرض. 

5. كيفية الاستثمار في الطرح العام الأولي

سيتم الإعلان عن سعر الطرح لأسهم شركة “فرتيجلوب” وتبدأ فترة الطرح في 13 أكتوبر وتنتهي في 18 أكتوبر للأفراد ويوم 19 أكتوبر للمستثمرين المؤهلين.

سيتم الإعلان عن التسعير النهائي وإبلاغ المستثمرين بتخصيص الأسهم في 20 أكتوبر. من المتوقع أن تنتهي الشركة من عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أوائل 27 أكتوبر.

فيما يلي هيكل الطرح العام الأولي. يجب أن يحمل كل مكتتب رقم تعريف وطني بسوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب مصرفي ليكون مؤهلا للتقدم بطلب لشراء الأسهم المعروضة للاكتتاب.

  • الشريحة الأولى

سوف يتم طرح أسهم للشريحة الأولى وفقاً لنشرة الاكتتاب، 10% من اجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب والتي تمثل 114,558,201 (مائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائتان وواحد) سهم. ويقتصر الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى على الأشخاص التالي وصفهم:

  • المكتتبين من الأفراد

الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأفراد المؤهلين ذو الملاءة المالية کما ھو موضح أدناه في البند المتعلق بالشريحة الثانیة ((الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية) الذين يمتلكون رقم مستثمر في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وحساب بنكي في دولة الإمارات فيما عدا أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الأمريكي“). ولا يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان الإقامة ليكون مؤهلاً كأحد المكتتبين من الأفراد.

يجوز للقصر التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم الطرح وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى بنوك تلقي الاكتتاب والقوانين السارية والمطبقة في هذا الشأن.

  • المستثمرين الآخرين

المستثمرين الآخرين (الشركات والمؤسسات) الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم مستثمر في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ورقم حساب بنكي في دولة الإمارات (فيما عدا أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية الأمريكي، وتعديلاته(.

يجب أن يمتلك كافة المكتتبين من الشريحة الأولى رقم مستثمر في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

ويحتفظ المساهمَيْن البائعَيْن بحق تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم المطلق، ووفقًا للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. أي زيادة في حجم الشريحة الأولى ستؤدي إلى تخفيض في حجم الشريحة الثانية بشرط ألا تقل نسبة اكتتاب المشتركين في الشريحة الثانية عن 60٪ من أسهم الطرح وألا يتجاوز عدد المشتركين في الشريحة الأولى 40٪ من إجمالي أسهم الطرح.

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى، سوف تكون الأسهم الغير مكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية، أو يمكن للمساهمين البائعين كحل بديل (وبالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع (1) أن يقوموا بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب في الشريحتين الأولى والثانية؛ و /أو (2) غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات (الاكتفاء بالحد المستلم من الطلبات).

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في هذه الشريحة هو 5,000 درهم مع أي طلبات زيادة بقيمة 1,000 درهم أو مضاعفات ذلك.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في هذه الشريحة.

  • الشريحة الثانية

سوف يتم طرح أسهم للشريحة الثانية لوثيقة الطرح المتعلقة بالشريحة الثانية، 90% من اجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب والتي تمثل 1,031,023,810 (مليار وواحد وثلاثون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر) سهم. ويقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على الأشخاص التالي وصفهم:

المكتتبون من الشركات والمؤسسات المؤهلة

أولاً: الأشخاص الاعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بنفسها، والتي تتوافر فيها أياً من الشروط الآتية:

  • الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم؛ أو
  • الحكومات الأجنبية، والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها، أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها؛ أو
  • المنظمات والكيانات الدولية؛ أو
  • الجهات المرخصة من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها؛ أو
  • الشخص الاعتباري المستوفي في تاريخ آخر بيانات مالية له لاثنين على الأقل من المتطلبات الآتية:
  • ‌أ- إجمالي أصوله بقيمة 75 مليون درهم إماراتي.
  • ‌ب- صافي إيرادات سنوية بقيمة 150 مليون درهم إماراتي.
  • ‌ج- يملك صافي حقوق ملكية أو رأس مال مدفوع بحد أدنى 7 مليون درهم إماراتي.

وهم الذين تتم الموافقة عليهم في جميع الأحوال من قبل الشركة والمساهم البائع بالتشاور مع مديري الاكتتاب المشتركين وتنطبق عليهم أي من المواصفات التالية: (أ) أن يكون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية ومشتري من المؤسسات المؤهلة ممن يجوز تقديم عرض لهم استناداً إلى القاعدة 144أ، (ب) أن يكون شخص خارج الولايات المتحدة الأمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استناداً للائحة س (S)، أو (ج) أن يكون شخص في  مركز دبي المالي العالمي يجوز تقديم عرض له وفقا للإعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ أو(د) أن يكون شخص في سوق أبو ظبي العالمي ممن يجوز تقديم عرض له وفقاً للإعفاء من التسجيل بموجب قواعد الخدمات المالية والأسواق ومن الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العميل ذو الاحترافية (Professional Client) وفقاً لقواعد سير العمل الصادرة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.

ثانياً: الشخص الطبييعي الذي تتم الموافقة عليه من قبل الشركة والمساهمين البائعين بالتشاور مع مديري الاكتتاب المشتركين (باستثناء بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود) والذي تم اعتماده من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة تنظيمية مماثلة للقيام بأي مهام مرتبطة بالأنشطة أو الخدمات المالية.

ثالثاً: الشخص الطبييعي الذي تتم الموافقة عليه من قبل الشركة والمساهمين البائعين، ع مديري الاكتتاب المشتركين (باستثناء بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود) والذي تتوافر فيه الشروط الآتية:

1-يملك صافي حقوق ملكية باستثناء مسكنه الرئيسي-مبلغ (4) مليون درهم إماراتي؛

2-دخله السنوي لا يقل عن (1) مليون درهم إماراتي سنوياً؛ و

3-أن يقر بأن لديه المعرفة والخبرة الكافيتين في مجال الاستثمار المُقدم عليه ومخاطره، أو تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.

يجب أن يمتلك كافة المكتتبين من الشريحة الثانية رقم مستثمر في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح.

الحد الأدنى لطلبات الاكتتاب المقدمة للشريحة الثانية بقيمة 1,000,000 درهم.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية.

يجب على المكتتبين تعبئة نموذج الطلب الخاص بشريحتهم، وتوفير كافة التفاصيل المطلوبة. إذا لم يتم تقديم رقم مستثمر ساري في سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب مصرفي ففي هذه الحالة لن يكون هؤلاء المكتتبين مؤهلين لشراء الأسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.

يجب على المكتتبين التقدم بطلبات الاكتتاب في شريحة واحدة فقط. في حالة تقدم شخص للاكتتاب في أكثر من شريحة، يحق لبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين صرف النظر عن أحد أو كلا الطلبين.

سوف يقوم بنك تلقي الاكتتاب والذي تتم من خلاله عملية الشراء بإصدار إقرار بالاستلام إلى المكتتب والذي يتعين على المكتتب الحفاظ عليه لحين تلقيه إشعار التخصيص. وتعتبر نسخة طلب الشراء عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل بنك تلقي الاكتتاب اقراراً باستلام طلب الاكتتاب. يجب أن يتضمن إيصال الشراء بيانات المكتتب وعنوانه والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع وتاريخ شراء أسهم الطرح المرغوب الاكتتاب فيها. وسوف يتضمن الإقرار/الإيصال، في حالة الطلبات المقدمة إلكترونياً عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وماكينات الصراف الآلي، على المعلومات الأساسية للطلب مثل رقم المستثمر والمبلغ والتاريخ ورقم حساب العميل.

وفي حالة عدم تسجيل عنوان المكتتب بشكل صحيح، فإن المساهمَيْن البائعَيْن ومديري الاكتتاب المشتركين وبنوك تلقي الاكتتاب لا يتحملون أي مسؤولية عن عدم تلقي المكتتب إشعار التخصيص الخاص به.

لا يجوز للمكتتبين أن يتقدموا لاكتتاب الأسهم إلا في شريحة واحدة. وفي حال تقدم شخص في أكثر من شريحة، يحق لبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين صرف النظر عن أحد أو كلا الطلبين. 

يتعين على مكتتبي الشريحة الأولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط:

  • باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيلاً لمكتتب آخر) في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتتاب باسم المكتتب؛ أو
  • باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم شخص اعتباري، يحتفظ بنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب.

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

  • أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
  • في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
    • سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
    • أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
    • صورة جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المكتتب للتحقق من توقيعه
  • في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
    • أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛
    • أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
    • في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

  • بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة:
    • أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
    • ‌أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و
    • ‌أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك لذا فإنه يرجى مراجعة مديري الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما يلي:

الشريحة الأولى: 10% من اجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب والتي تمثل 114,558,201 (مائة وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائتان وواحد) سهم. ويحتفظ المساهمَيْن البائعَيْن بحق تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم المطلق، ووفقًا للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. أي زيادة في حجم الشريحة الأولى ستؤدي إلى تخفيض في حجم الشريحة الثانية بشرط ألا تقل نسبة اكتتاب المشتركين في الشريحة الثانية عن 60٪ من أسهم الطرح وألا يتجاوز عدد المشتركين في الشريحة الأولى 40٪ من إجمالي أسهم الطرح.

الحد الأدنى لحجم الطلب: 5,000 درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بقيمة 1,000 درهم ومضاعفات ذلك.           

الحد الأقصى لحجم الطلب: لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب.

سياسة التخصيص: في حالة زيادة حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى عن عدد الأسهم المخصص لها، سوف يتم تخصيص أسهم الطرح إلى المكتتبين في الشريحة الأولى بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتتب وبناءً على سعر الطرح النهائي. وسيتم تقليص الطلبات بناءً على هذا الأساس في حالة زيادة حجم الاكتتاب في الشريحة الأولى وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب رقم صحيح. ستخصص الأسهم وفقاً لسياسية التخصيص سالفة الذكر بناء على سعر الطرح النهائي.

الأسهم غير المكتتب فيها: إذا لم يتم الاكتتاب في جزء من أسهم الطرح للشريحة الأولى، سوف تكون الأسهم الغير مكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل مقدمي طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية، أو يجوز للمساهمَيْن البائعَيْن كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) أن يقوموا بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب في الشريحتين الأولى والثانية.

الشريحة الثانية: 90% من اجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب والتي تمثل 1,031,023,811 (مليار وواحد وثلاثون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر) سهم.

الحد الأدنى لحجم الطلب: الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب 1,000,000 درهم.

الحد الأقصى لحجم الطلب: لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب.

سياسة التخصيص: سوف يتم تخصيص الأسهم الخاصة بالشريحة الثانية بواسطة الشركة والمساهمَيْن البائعَيْن وذلك بالتشاور مع مديري الاكتتاب المشتركين، ولذلك فإنه من الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في الشريحة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور في طلب الاكتتاب الخاص بهم.

التخصيص الإختياري: يحتفظ كل من الشركة والمساهمَيْن البائعَيْن بالحق في تخصيص أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بأي طريقة يرونها ضرورية.

أسهم الطرح الغير مكتتب فيها: إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح.

وسيتم الإعلان عن السعر الطرح النهائي وحجم الطرح النهائي في 20 أكتوبر بعد النهائي عقب غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية في 19 أكتوبر.

تم تحديد الحد الأدنى للاستثمار في أسهم الطرح للشريحة الأولى بقيمة 5,000 درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي يتم بزيادات بقيمة 1,000 درهم أو مضاعفات ذلك. وتم تحديد الحد الأدنى للاستثمار لأسهم الطرح في الشريحة الثانية بقيمة 1,000,000 درهم (لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الجزء الخاص بـ”مبالغ الاكتتاب” في القسم الأول من نشرة الاكتتاب).

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب. 

تتوفر العديد من القنوات، ومنها:

  • من خلال تطبيق “سهمي” (تسجيل الهوية الرقمية إلزامي لاستخدام منصة “سهمي”).
  • عن طريق شركات الوساطة المعتمدة
  • عبر مكاتب خدمة العملاء في جميع فروع سوق أبوظبي للأوراق المالية
  • من خلال الاتصال بمركز الاتصال الخاص بسوق أبو ظبي للأوراق المالية على رقم 800239

تشمل الوثائق المطلوبة لإنشاء رقم تعريف وطني:

  • بالنسبة للمواطنين الإماراتيين: صورة من الهوية الوطنية الإماراتية السارية
  • بالنسبة للمقيمين الإماراتيين: صورة من الهوية الوطنية السارية وجواز السفر الساري
  • بالنسبة للمقيمين غير الإماراتيين: نسخة من جواز السفر الساري بالإضافة إلى هوية أخرى من بلد الإقامة وخطاب IBAN من الحساب المصرفي ذي الصلة
  • بالنسبة لموظفي شركة أدنوك فقط: صورة من الهوية الوطنية الإماراتية السارية، ونسخة من بطاقة تعريف الموظف، وبالنسبة للمقيمين الإماراتيين فقط، صورة جواز السفر.

إن لم تكن متأكدًا مما إذا كان لديك رقم هوية وطني، يرجى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر الهاتف على رقم 800239 أو عبر البريد الإلكتروني.[email protected]  التفاصيل المطلوب تقديمها هي: الهوية الوطنية الإماراتية / رقم الجوال / جواز السفر العائلي. 

طريقة الدفع للشريحة الأولى

يتعين على المكتتب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي بنك من بنوك تلقي الاكتتاب المذكورة في هذه نشرة الاكتتاب وتقديم رقم المستثمر لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية ورقم حسابه المصرفي بالإضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب بالاكتتاب بها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:

  • شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم ” شركة فيرتيغلوب – ش.ع.م – طرح عام أولي”؛ أو
  • الخصم من حساب المكتتب لدى بنك تلقي الاكتتاب؛ أو
  • الاكتتاب الإلكتروني (يرجى الاطلاع على الجزء الخاص بالاكتتاب الإلكتروني أدناه).

يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب في طلب الاكتتاب، حتى لو كان سيتم سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مدير.

لا يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرغوب الاكتتاب فيها من قبل بنك تلقي الاكتتاب بأي من الطرق التالية:

  • نقدًا؛ أو
  • شيك (غير مصدق)؛ أو
  • أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعلاه.
  • يرجى الرجوع إلى ملحق رقم 3 للاطلاع على الفروع المشاركة لبنوك تلقي الاكتتاب.

يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب أن يكون لها قنوات إلكترونية خاصة بها (تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتنقلة، أجهزة الصراف الآلي، الخ) والتي يتم ربطها بنظام سوق أبوظبي للأوراق المالية “اكتتاب” للاكتتابات العامة الأولية. ويعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحكام الطرح نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك تفويضا لبنك تلقي الاكتتاب بدفع إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من حساب العميل المصرفي ذا الصلة وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح ] فيرتيغلوب – ش.ع.م [“IPO” المفتوح في بنوك تلقي الاكتتاب، وذلك على النحو الموضح في طلب الاكتتاب.

ويعد تقديم الطلبات إلكترونياً كافياً فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في نشرة الاكتتاب لن تطبق على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذه الفقرة. يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن وجدت) مع الفوائد الناجمة عنها عقب إغلاق فترة الاكتتاب، ويتم تنفيذ هذا الأمر والتعامل معه بواسطة بنوك تلقي الاكتتاب التي تم تقديم طلب الاكتتاب إليها.

كما يمكن أن يتم استلام طلبات الاكتتاب عن طريق نظام التحويلات المالية للمصرف المركزي (“التحويلات المالية”). وعلى المستثمرين الذين يختارون استخدام نظام التحويلات المالية تقديم رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها في حقل التعليمات الخاصة.

للاكتتاب الإلكتروني من خلال بنك أبوظبي الأول برجاء زيارة https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription 

ويمكن تقديم طلب الاكتتاب الخاص بالمكتتبين من الأفراد إل بنك المارية المحلي ذ.م.م من خلال

القنوات الالكتروني. يمكن للمكتتبين الآخرين تقديم طلباتهم إلى فرع بنك المارية المحلى ذ.م.م.

برجاء زيارة الموقع الالكتروني https://www.mbank.ae/IPO ومراجعة الصفحة الخاصة بكيفية الاكتتاب في الشريحة الأولى من خلال تطبيق بنك مجتمع المارية على هاتفك.

في حالة وجود مشاكل تقنية أو ظروف أخرى غير متوقعة، يجب تقديم طلب الاكتتاب إل فرع بنك المارية المحلي ذ.م.م. من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً (من يوم السبت إلى الخميس) – 454 شارع شخبوط بن سلطان أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة)

للاكتتاب الاكتروني من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية باللغة العربية برجاء زيارة https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

باللغة الإنجليزية برجاء زيارة

https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx  

في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 16 أكتوبر 2021.

في حالة الاكتتاب عن طريق الاكتتاب الإلكتروني عبر الانترنت أو الخدمات المصرفية الهاتفية / نظام التحويلات المالية / نظام السويفت يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 17 أكتوبر 2021.

سيتم إغلاق باب الاكتتاب للأفراد والآخرين بتاريخ 18 أكتوبر 2021.

في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 23 أكتوبر 2021.

في حالة الاكتتاب عن طريق الاكتتاب الإلكتروني عبر الانترنت أو الخدمات المصرفية الهاتفية / نظام التحويلات المالية / نظام السويفت يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 24 أكتوبر 2021.

آلية البناء السعري آلية يتم بموجبها تحديد سعر السهم قبل اصدار الأسهم أو قبل الطرح للاكتتاب العام، وتتضمن آلية البناء السعري الخطوات التالية:

  1. تعين الشركة المصدرة بنكاً استثماريًا واحداً أو أكثر ليكونوا بمثابة مدراء الاكتتاب ويتم تكليفهم بتحديد النطاق السعري للورقة المالية بالإضافة إلى صياغة نشرة الاكتتاب لإرسالها إلى المستثمرين.
  2. تقوم البنوك الاستثمارية التي تم تعيينها من قبل الشركة بدعوة بعض المستثمرين المؤهلين (وهم عادة من كبار المشتريين ومديري الصناديق الاستثمارية)، إلى تقديم عطاءات بشأن عدد الأسهم التي يرغبون في شرائها والأسعار التي يرغبون في دفعها وتسجيل استطلاعات آراء المستثمرين المؤهلين في السجل الخاص بأوامر الاكتتاب في الأسهم المطروحة.
  3. يتم تحديد السعر وفقا لآلية البناء السعري من خلال تقييم حجم الطلب على الاكتتاب من العطاءات المقدمة. يقوم مدراء الاكتتاب بتحليل المعلومات وبناءً على هذا التحليل تقوم الشركة المصدرة و المساهمين البائعين بتحديد السعر النهائي للأسهم، والذي يعرف بسعر الطرح النهائي.
  4. يتم تخصيص الأسهم بعد ذلك لمقدمي العروض من المستثمرين المؤهلين المقبولين بالشريحة الثانية وفقا للتقدير المطلق لكل من الشركة المصدرة ومساهميها البائعين.
6. شريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين

سوف يتم إرسال إشعار إلي المكتتبين عن طريق رسالة نصية بعدد أسهم الطرح المخصصة لهم في 26 أكتوبر 2021.

في 26 أكتوبر 2021 (أي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية)، يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويجب، خلال خمسة أيام من تاريخ التخصيص، رد المبالغ الفائضة والفوائد المترتبة عليها إلى المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى.

خلال خمسة أيام من تاريخ التخصيص (الموافق يوم 26 أكتوبر 2021) سيتم رد المبالغ الفائضة والفوائد المترتبة عليها إلى المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى وكذلك رد قيمة الاكتتاب والفوائد الناجمة عليها للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين رفضت طلباتهم.

يرجى التواصل مع مدير العلاقات في أحد البنوك المتلقية.

من المتوقع أن يبدأ التداول اعتبارً من 27 أكتوبر 2021.أو قريبًا منه. اعتبارًا من هذا التاريخ، ستصبح أسهم الشركة متاحة للبيع والشراء، مع مراعاة الحصول على الموافقات التنظيمية.

قائمة الفروع المشاركة
الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب - بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
اسم الفرع
موقع الفرع – المنطقة
أوقات عمل الفرع
أوقات استقبال طلبات الاكتتاب
عنوان الفرع
1
مجمع الأعمال – أبو ظبي
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ب بعد الظهر
خليفة بارك، القرم، ص.ب: 6316
2
العين الجديد
العين- أبو ظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
العين، ص.ب: 18781
3
برج بنك أبو ظبي الأول
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (من يوم السبت إلى الخميس)
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس، ص.ب: 2993
4
البطين
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (من يوم السبت إلى الخميس)
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
شارع رقم 9، بجوار محطة حافلات البطين ومول البطين، ص.ب: 7644
5
شارع الشيخ راشد
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (من يوم السبت إلى الخميس)
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
شارع المطار- بناية أوتيل رامي، أبوظبي
6
بر دبي
دبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً
مبنى عبدالله الرستماني، شارع خالد بن الوليد، بر دبي، ص.ب: 115689
7
شارع الشيخ زايد
دبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً
القوز، بجوار الماس الذهبي، ص.ب: 52053
8
فرع الجميرة
دبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
شارع شاطئ جميرا – ام سقيم- بناية لينك انترناشيونال
9
فرع ديرة
دبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
شارع أبوبكر الصديق- ديرة
10
فرع جبل علي
دبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
بوابة رقم 5- قرب غرفة التجارة والصناعة
11
فرع رأس الخيمة (بنك أبو ظبي الوطني سابقا)
رأس الخيمة
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
شارع كورنيش القواسم- قرب مستشفى ان ام سي رويال ، رأس الخيمة
12
الفجيرة
الفجيرة
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً
مقابل مسرح بلازا، شارع حمدان بن عبدالله، ص.ب: 79
13
الشارقة
الشارقة
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
الريم بلازا، الطابق الأرضي، كورنيش البحيرة، الشارقة، ص.ب: 1109
14
أم القيوين
أم القيوين
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
مبنى رقم 211، شارع الملك فيصل، منطقة الميدان، أم القيوين، ص.ب: 733
15
عجمان
عجمان
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
مركز اللولو، شارع الاتحاد، عجمان
16
شارع السلام
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
شارع السلام – أبوظبي
17
الخبيرة
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (من يوم السبت إلى الخميس)
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
بجانب سبينيس – شارع الخالدية – أبوظبي
18
عود التوبة
العين- أبو ظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
العين، عود التوبة، ص.ب: 18781
19
الرويس
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) , يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
السوق المركزي – مجمع أدنوك للاسكان – الرويس
20
أدنوك – المقر الرئيسي
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (من يوم السبت إلى الخميس)
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
المقر الرئيسي- شركة أدنوك – شارع الكورنيش – أبوظبي
21
فرع زادكو – مجمع خليفة للطاقة
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر (من يوم السبت إلى الخميس)
من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
مكتب زادكو – شارع الكورنيش – أبوظبي
الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب - بنك المارية المحلي ذ.م.م.
اسم الفرع
موقع الفرع – المنطقة
أوقات عمل الفرع
أوقات استقبال طلبات الاكتتاب
عنوان الفرع
1
بنك المارية المحلي ذ.م.م.
أبوظبي
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً (من يوم السبت إلى الخميس)
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً (من يوم السبت إلى الخميس)
454 شارع شخبوط بن سلطان أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

كيف يمكنني التقدم بطلب للاشتراك في الاكتتاب؟

يتعين على المكتتب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي بنك أبوظبي الأول أو بنك المارية المحلي وتقديم رقم المستثمر لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية ورقم الحساب المصرفي بالإضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب بالاكتتاب بها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:

  • شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم ” شركة فيرتيغلوب – ش.ع.م – طرح عام أولي”؛ أو
  • الخصم من حساب المكتتب لدى بنك تلقي الاكتتاب؛ أو
  • الاكتتاب الإلكتروني (رجى الرجوع إلى القسم الخاص بالاكتتاب الإلكتروني في نشرة الاكتتاب والأسئلة المتكررة).

يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب في طلب الاكتتاب، حتى لو كان سيتم سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مدير.

لا يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرغوب الاكتتاب فيها من قبل بنك تلقي الاكتتاب بأي من الطرق التالية:

  • نقدًا؛ أو
  • شيك (غير مصدق)؛ أو
  • أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعلاه.

يرجى قراءة نشرة سوق أبوظبي للأوراق المالية أو الأسئلة المتكررة لمزيد من التفاصيل حول عملية الاكتتاب لدى بنك أبوظبي الأول أو بنك المارية المحلي  وسوق أبوظبي للأوراق المالية، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء أدناه.

  • ببنك أبوظبي الأول: +97126161800
  • ببنك المارية المحلي: 600571111
  • اتصل بسوق أبوظبي للأوراق المالية: adx.ae أو 800239